Grand pourfendeur de dragons, le chevalier Bowen conclut néanmoins un pacte avec le dernier survivant de l'espèce, qu'il surnomme Draco, afin qu'il l'aide à mettre fin au règne du sanguinaire et tyrannique roi Einon, dont il fût jadis le mentor. Se joint à eux Kara, une rebelle qui a un compte à règler avec l'infâme monarque.
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