Los Angeles, 1948. Vétéran de la 2ème Guerre Mondiale, Earl Rawlins découvre à ses dépens que les noirs semblent exclus du rêve américain. Licencié, il accepte de retrouver Daphne, une jeune française, pour le compte du peu rassurant Dewitt Albright. En faisant cela, il va se trouver forcé d'assembler les pièces d'un puzzle très sanglant...
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