Joachim Dallayrac, fameux chanteur, quitte définitivement la scène après une soirée triomphale, pour consacrer sa vie a former une unique élève, Sophie, jeune fille a la voix admirable. Sa compagne, Estelle, le suit, et l'apprentissage de Sophie, que Joachim veut parfait, commence. Il recueille bientôt un jeune voyou a la voix prometteuse. Il décide de les laisser participer à un grand concours de chant organise par le prince Scotti, mécène richissime, qui voue une haine farouche a Joachim.
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