Après les meurtres de deux agents secrets aux Etats-Unis, James Bond se rend à Harlem pour enquêter. Il y rencontre le Docteur Kananga et sa mystérieuse compagne, Blanche Solitaire. Comprenant que Kananga est à l'origine d'un trafic de stupéfiants, Bond remonte la filière qui le mène aux Caraïbes et en Floride.
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