En 1850, dans les Montagnes Rocheuses. Un trappeur, Joe bass, rencontre des Indiens Kiowas, qui lui proposent d'echanger ses fourrures contre un esclave noir. Joe est oblige d'accepter. Plus tard, il retrouve les Indiens scalpes. Il decide de retrouver ses chasseurs, payes par l'Etat, afin de reprendre ses fourrures.
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